Рост сибирской промышленности замедлился: сложности с экспортом, поставщиками, сбытом

В мае – июне рост сибирской промышленности замедлился. В угледобыче и металлургии сохранялись сложности с экспортом, продолжился поиск новых поставщиков и покупателей.

ДОБЫЧА УГЛЯ. В мае – июне сибирскому угольному бизнесу пришлось сократить добычу из-за проблем с экспортом. Так, в мае по сравнению с прошлым годом добыча угля в Кузбассе сократилась почти на 11%, угольный экспорт – на 23%. Прирост складских запасов составил более 27% в годовом выражении и 5% – к предыдущему месяцу. Склады у многих производителей переполнены, что создает предпосылки для дальнейшего сокращения добычи. Сибирские угольные компании рассчитывают на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, который компенсирует выпадающие из-за санкций объемы (ЕС, Японии и др.). Отдельные производители уже заключили экспортные контракты с новыми партнерами. При этом угольный бизнес пока не может оценить, какой объем можно гарантированно вывезти, в силу ограниченной пропускной способности железных дорог. В оценке ценовой конъюнктуры бизнес отмечает, что угольный экспорт все еще остается выгодным даже с учетом дисконта к цене (иногда до 50%) и отмены скидки за дальность.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. В мае – июне узким местом для сибирских производителей промышленных металлов оставались санкции и нарушения международной логистики, ограничивающие экспортно-импортные операции. В первом полугодии количество груженых на экспорт контейнеров с цветными металлами на Восточно-Сибирской железной дороге снизилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Крупный производитель промышленных металлов отмечал, что основной объем экспорта обеспечен долгосрочными действующими контрактами с крупными промышленными группами. Но, несмотря на отсутствие формальных запретов, появились отказы от продукции со стороны иностранных потребителей. В мае – июне представители компании сообщали о снижении спроса и заметном росте запасов. Из-за рисков частичной потери западных рынков сбыта производитель стимулирует внутрироссийское потребление металла, меняя структуру производства под внутрироссийские потребности, предлагая скидки к цене для отечественных партнеров. Возникшие проблемы с сырьем решаются пока за счет смены географии поставок, но это сопряжено с ростом издержек. Другой игрок рынка из-за санкций поменял логистику экспорта, включив хабы в Юго-Восточной Азии. В компании сообщили, что работают в штатном режиме и выполняют весь объем обязательств. Никто из партнеров не разорвал контракты. С учетом мер по минимизации влияния санкций, производитель подтвердил планы производства металлов на 2022 г. в ранее заявленном диапазоне. Но из-за недопоставки высокотехнологичного оборудования часть инвестиционных проектов может быть перенесена на более поздние сроки.

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ (СТЕКЛО, ПЛАСТИК, КАРТОН). По словам крупного производителя стеклотары, влияние санкций минимально, так как выраженной зависимости от импорта нет – сырье и материалы в основном российские. Из Европы компания получает часть формокомплектов (форм для литья стеклотары), но есть альтернативные поставщики в Азии. Спрос контрагентов, включая транснациональные корпорации, стабильно высокий. Производственные мощности загружены полностью. С начала года выпуск увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Другой представитель отрасли нарастил производство стеклотары на треть. В компании отмечают, что проблем с реализацией нет, каждый месяц приходят новые клиенты – в основном региональные производители пищевой продукции из Сибири. Об увеличении спроса говорит и крупный изготовитель пластиковой упаковки, сделав акцент на изменение внутри ассортиментного ряда. Например, увеличение упаковки собственных торговых марок у сетей. При этом фактор низкой цены становится наиболее важным, поэтому заказчики экономят на дизайне, отказываются от многокрасочности и сложных маркетинговых решений. Но в компании считают, что дальнейший рост цен на упаковку неизбежен – значительно подорожали специальные добавки, базовые полимеры и логистика. Крупный производитель тарного картона полностью переориентировал выпавшие объемы европейского экспорта на Азию. Другой представитель бумажной отрасли запускает производство импортозамещающего продукта – антибактериальной бумаги, которая пользуется повышенным спросом на российском рынке пищевых продуктов.

Предприятия ориентированные на экспорт из-за сложностей со сбытом формировали избыточные запасы готовой продукции и сокращали ее выпуск. В отраслях, зависимых от импорта, запасы комплектующих и материалов сокращались, что подстегивало компании к поиску альтернативных поставщиков. К концу июня уже почти 50% предприятий, столкнувшихся со сложностями с импортом, смогли найти альтернативных поставщиков, тогда как в апреле их доля составляла лишь треть. Отрасли, ориентированные на внутренний спрос и слабо зависимые от импорта, быстрее других адаптировались к изменению условий ведения бизнеса, наращивали портфель заказов и загрузку производственных мощностей. Подробнее о ситуации с запасами предприятий в отраслевом и региональном разрезе — в полной версии доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».